Nella giornata a Fano, Corrado Arturo Montanari, Fabio Montanari, Federico Montanari, Maddalena Maria Montanari ed Alessandro Nava, attraverso un’operazione di Leveraged Management Buy-Out hanno completato con successo l’acquisizione della totalità delle azioni della Holding G. & A. Montanari & Co. Società d’Armamento per Azioni che controlla tutte le Società operative nel settore del trasporto via mare di petrolio e prodotti petroliferi raƯinati e nel settore immobiliare.

L’operazione segna un momento di fondamentale importanza strategica per la continuità aziendale e la governance del primario gruppo armatoriale italiano, attivo dal 1889 e giunto oggi alla sesta generazione. Oslo Merchant Partners (OMP), attraverso la piattaforma specialistica di lending Entrust Global Blue Ocean, hanno supportato finanziariamente l’acquisizione da parte degli Azionisti di G. & A. Montanari & Co., attraverso la società dedicata Finamar S.p.A., con un’emissione obbligazionaria di USD 160.000.000, nell’ambito della quale Bancosta Finance, ramo di consulenza finanziaria di Banchero e Costa, in qualità di originator e advisor finanziario con il team guidato da Francesco Fuselli ed Enrico Zezzo Nell’ambito dell’operazione le parti sono state assistite da primari advisor legali e fiscali internazionali e nazionali.

Gli acquirenti sono stati assistiti da Watson Farley & Williams (attraverso gli uffici di Roma e Milano) che ha agito quale consulente legale e fiscale per tutti gli aspetti di diritto finanziario e societario relativi all’operazione di LMBO con un team guidato e coordinato dal partner Furio Samela e composto dal partner Carlo Cosmelli, dai counsel Giuseppe Salsarulo e Stefano Perazzelli e dagli associate Nicolò Ricci Petitoni e Francesco Saverio Seri; KPMG, con un team guidato da Agnese Sorcini, Partner, e composto da Veronica Fani, Manager, ha agito in qualità di consulente fiscale con riferimento ai profili tributari e civilistici di diritto italiano e per la strutturazione dell’operazione.

I venditori sono stati assistititi, per gli aspetti legali e societari da Marchionni & Partners con un team composto dai partner Achille Marchionni e Daniela Marchionni e dal counsel Pietro Picozzi che hanno curato gli aspetti di negoziazione dell’operazione e corporate M&A. Il coordinamento dell’intera operazione lato acquirenti è stato seguito dalla dott.ssa Valeria Reginelli, Direttrice Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo e dal general counsel avvocato Federico Valentini.